Frá janúar til nóvember 2021 var nýuppsett raforkugeta í Kína 34,8GW, sem er 34,5% aukning á milli ára.Miðað við að næstum helmingur af uppsettu afli árið 2020 mun eiga sér stað í desember, verður vöxturinn fyrir allt árið 2021 mun minni en væntingar markaðarins gerðu ráð fyrir.Kína Photovoltaic Industry Association lækkaði árlega uppsett aflspá sína um 10GW í 45-55GW.
Eftir að kolefnishámarkið árið 2030 og markmiðið um kolefnishlutleysi árið 2060 hefur verið sett fram, trúa öllum stéttum þjóðfélagsins að ljósvakaiðnaðurinn muni hefja sögulega gullna þróunarlotu, en verðhækkunin allt árið 2021 hefur skapað öfgafullt iðnaðarumhverfi.
Frá toppi til botns skiptist ljósvakaiðnaðarkeðjan í grófum dráttum í fjóra framleiðslutengla: kísilefni, kísilplötur, frumur og einingar, auk rafstöðvarþróunar, alls fimm hlekkir.
Eftir ársbyrjun 2021 mun verð á sílikonskífum, frumuleiðni, álagðri gleri, EVA filmu, bakplani, ramma og öðrum hjálparefnum hækka.Einingaverðinu var þrýst aftur í 2 Yuan/W fyrir þremur árum á árinu og það verður 1,57 árið 2020. Yuan/W.Undanfarinn áratug eða svo hefur íhlutaverð í grundvallaratriðum fylgt einhliða rökfræði niður á við og verðbreytingin árið 2021 hefur hamlað viljanum til að setja upp rafstöðvar.
Í framtíðinni mun ójöfn þróun ýmissa hlekkja í ljósvakaiðnaðarkeðjunni halda áfram.Að tryggja öryggi aðfangakeðjunnar er mikilvægt mál fyrir öll fyrirtæki.Verðsveiflur munu draga mjög úr fylgihlutfalli og skaða orðstír greinarinnar.
Byggt á væntingum til lækkunar um verð iðnaðarkeðjunnar og gríðarstórra innlendra verkefnaforða, spáir Photovoltaic Industry Association að nýuppsett raforkugeta árið 2022 muni líklega fara yfir 75GW.Meðal þeirra er dreifð ljósvakaloftslag smám saman að mótast og markaðurinn er farinn að taka á sig mynd.
Hvatt er til af tvöföldum kolefnismarkmiðum, fjármagn er að keppast við að auka ljósvökva, ný umferð af stækkun afkastagetu er hafin, burðarvirki og ójafnvægi er enn til staðar og gæti jafnvel magnast.Undir baráttunni milli nýrra og gamalla leikmanna er uppbygging iðnaðarins óumflýjanleg.
1、Það er enn gott ár fyrir kísilefni
Undir verðhækkuninni árið 2021 verða fjórir helstu hlekkir ljósvakaframleiðslu misjafnir.
Frá janúar til september hækkaði verð á kísilefnum, kísildiskum, sólarsellum og einingum um 165%, 62,6%, 20% og 10,8% í sömu röð.Verðhækkunin stafar af miklu framboði á kísilefnum og miklum verðskorti.Mjög einbeittu kísilskúffufyrirtækin uppskáru einnig arð á fyrri helmingi ársins.Á seinni hluta ársins dróst hagnaður saman vegna losunar nýrrar framleiðslugetu og tæmingar á ódýrum birgðum;getu til að fara framhjá kostnaði á rafhlöðu og einingu endar Verulega veikari, og hagnaður er alvarlega skemmdur.
Með opnun nýrrar umferðar af afkastagetusamkeppni mun hagnaðardreifing framleiðsluhliðarinnar breytast árið 2022: Kísilefni halda áfram að skila hagnaði, samkeppni um kísildiskur er hörð og búist er við að hagnaður rafhlöðu og eininga verði endurheimtur.
Á næsta ári mun heildarframboð og eftirspurn kísilefna haldast í góðu jafnvægi og verðmiðjan mun færast niður á við, en þessi hlekkur mun samt viðhalda meiri hagnaði.Árið 2021 samsvarar heildarframboð á um 580.000 tonnum af kísilefnum í grundvallaratriðum eftirspurn eftir flugstöðvum;Samt sem áður, miðað við kísilskífuendann með framleiðslugetu meira en 300 GW, er hann af skornum skammti, sem leiðir til þess fyrirbæra að þjóta, hamstra og hækka verð á markaðnum.
Þrátt fyrir að mikill hagnaður kísilefna árið 2021 hafi leitt til framleiðslustækkunar, vegna mikillar aðgangshindrana og langrar framleiðslustækkunarlota, mun bilið í framleiðslugetu með kísilskífum á næsta ári enn vera augljóst.
Í lok árs 2022 verður innlend framleiðslugeta pólýkísils 850.000 tonn á ári.Að teknu tilliti til framleiðslugetu erlendis getur það mætt uppsettri eftirspurn upp á 230GW.Í lok árs 2022 munu aðeins Top5 kísilskífufyrirtæki bæta við um 100GW af nýrri afkastagetu og heildargeta kísilskífunnar verður nálægt 500GW.
Að teknu tilliti til óvissra þátta eins og hraða losunar afkastagetu, tvískiptra orkunotkunarstýringarvísa og endurskoðunar, verður ný kísilframleiðslugeta takmörkuð á fyrri hluta ársins 2022, lögð ofan á stífa eftirspurn eftir eftirspurn og náið jafnvægi milli framboðs og eftirspurnar.Framboðsspenna á seinni hluta ársins verður í raun létt.
Hvað varðar verð á kísilefni mun fyrri helmingur ársins 2022 lækka jafnt og þétt og lækkunin gæti aukist á seinni hluta ársins.Árlegt verð getur verið 150.000-200.000 Yuan / tonn.
Þrátt fyrir að þetta verð hafi lækkað frá 2021 er það enn í algjöru hámarki í sögunni og afkastagetu og arðsemi leiðandi framleiðenda mun halda áfram að vera há.
Örvuð af verðlagi hafa næstum öll leiðandi innlend kísilefni þegar varpað fram áformum um að auka framleiðslu sína.Almennt séð er framleiðsluferill kísilefnisverkefnis um 18 mánuðir, losunarhraði framleiðslugetu er hægur, sveigjanleiki framleiðslugetu er einnig lítill og upphafs- og lokunarkostnaður er hár.Þegar flugstöðin byrjar að stilla sig mun kísilefnistengillinn falla í óvirkt ástand.
Skammtímaframboð kísilefna heldur áfram að vera þröngt og framleiðslugeta mun halda áfram að losna á næstu 2-3 árum og framboð getur verið meiri en eftirspurn til meðallangs og langs tíma.
Sem stendur hefur fyrirhuguð framleiðslugeta sem kísilfyrirtæki tilkynnt um farið yfir 3 milljónir tonna, sem getur mætt uppsettri eftirspurn upp á 1.200GW.Miðað við mikla afkastagetu í byggingu er líklegt að góðir dagar kísilfyrirtækja verði aðeins 2022.
2、 Tímabili hágróða kísilflakanna er lokið
Árið 2022 mun kísilskúffuhlutinn smakka bitur ávöxtur ofstækkandi framleiðslugetu og verða samkeppnishæfasti hluti.Hagnaður og samþjöppun iðnaðar mun minnka og það mun kveðja fimm ára hágróðatímabilið.
Örvandi af tvöföldum kolefnismarkmiðum er hágróði, lágþröskuldur kísilskífahlutinn í meiri hag af fjármagni.Umframhagnaðurinn hverfur smám saman með stækkun framleiðslugetu og verðhækkun kísilefna flýtir fyrir veðrun gróða kísilflaksins.Á seinni hluta ársins 2022, með útgáfu nýrrar framleiðslugetu kísilefnis, er líklegt að verðstríð muni eiga sér stað á enda kísilskífunnar.Þá mun hagnaðurinn minnka verulega og eitthvað af annarri og þriðju línu framleiðslugetu gæti dregið sig af markaði.
Með afturköllun kísilefnis- og oblátaverðs í andstreymi og stuðningi við sterka eftirspurn eftir uppsettu afkastagetu, verður arðsemi sólarrafhlaðna og íhluta árið 2022 lagfærð og engin þörf á að þjást af klofningi.
3、 Framleiðsla á ljósvaka mun mynda nýtt samkeppnislandslag
Samkvæmt ofangreindri ályktun er sársaukafullasti hluti ljósvakaiðnaðarkeðjunnar árið 2022 mikill afgangur af kísilskífum, þar á meðal sérhæfðir kísilskífuframleiðendur;þau hamingjusamustu eru samt kísilefnisfyrirtæki og leiðtogarnir munu græða mest.
Um þessar mundir hefur fjármögnunargeta ljósvirkjafyrirtækja verið stóraukin, en örar tækniframfarir hafa leitt til hraðari afskrifta eigna.Í þessu samhengi er lóðrétt samþætting tvíeggjað sverð, sérstaklega í hlekkjunum tveimur þar sem rafhlöður og sílikonefni eru offjárfest.Samvinna er góð leið.
Með endurskipulagningu hagnaðar iðnaðarins og innstreymi nýrra aðila mun samkeppnislandslag ljósvakaiðnaðarins árið 2022 einnig hafa stórar breytur.
Örvuð af tvöföldu kolefnismarkmiðunum fjárfesta sífellt fleiri nýir aðilar í ljósaframleiðslu, sem hefur í för með sér miklar áskoranir fyrir hefðbundin ljósavirkjafyrirtæki og getur leitt til grundvallarbreytinga á iðnaðarskipulagi.
Þetta er í fyrsta sinn í sögunni sem fjármagn yfir landamæri fer inn í ljósavélaframleiðslu í svo stórum stíl.Nýir þátttakendur hafa alltaf forskot seint á byrjunarreit og líklegt er að gamlir leikmenn án kjarna samkeppnishæfni verði auðveldlega útrýmt af nýliðum með ríkan auð.
4、Dreifð rafstöð er ekki lengur aukahlutverk
Rafstöðin er niðurstreymis hlekkur ljósvaka.Árið 2022 mun uppsett afl stöðvarinnar einnig sýna nýja eiginleika.
Ljósvirkjanir má gróflega skipta í tvennt: miðlægar og dreifðar.Hið síðarnefnda skiptist í iðnaðar- og verslunar- og heimilisnotkun.Með því að njóta góðs af hvati stefnunnar og stefnu um að niðurgreiða 3 sent á hverja kílóvattstund af rafmagni hefur uppsett afl notenda aukist upp úr öllu valdi;á meðan miðstýrt uppsett afl hefur dregist saman vegna verðhækkana munu líkurnar á dreifðri uppsettu afli árið 2021 slá metháar auk þess sem hlutfall af heildaruppsettu afli verður aukið.Ofur miðstýrt í fyrsta skipti í sögunni.
Frá janúar til október 2021 var dreifð uppsett afl 19GW, sem er um 65% af heildaruppsettu afli á sama tímabili, þar af jókst heimilisnotkun um 106% á milli ára í 13,6GW, sem var aðaluppspretta þess. nýtt uppsett afl.
Í langan tíma hefur dreifður ljósvakamarkaður aðallega verið þróaður af einkafyrirtækjum vegna sundrungar og smæðar.Hugsanlegt uppsett afl dreifðra ljósvaka í landinu er yfir 500GW.Hins vegar, vegna ófullnægjandi skilnings á stefnu sumra sveitarstjórna og fyrirtækja og skorts á heildarskipulagi, varð oft ringulreið í raunverulegum rekstri.Samkvæmt tölfræði frá Kína Photovoltaic Industry Association, hefur umfang stórfelldra grunnverkefna sem samtals eru meira en 60GW verið tilkynnt í Kína og heildarútbreiðsla umfang ljósavirkja í 19 héruðum (svæðum og borgum) er um 89,28 GW.
Byggt á þessu, ofan væntingar til lækkunar um verð iðnaðarkeðjunnar, spáir Kínverska Photovoltaic Industry Association að nýuppsett ljósaflsgeta árið 2022 verði meira en 75GW.
Pósttími: Jan-06-2022